客户经过划分成为重点客户，重点潜在客户，主要客户，主要潜在客户，次要客户，次要潜在客户，大中客户等，根据管理需求进行划分，能使业务员的主要精力投入到创收效果更好的客户身上，合理利用时间。对待不同级别客户，进行不同的个性化维护，包括单一客户的不同特征，进行针对性维护。对客户从所属组织，具体岗位人员，需求品种，生产经营用户，所属区域等角度进行划分，明确范围及人员。针对客户竞争对手供应商的全部信息进行采集录入，便于日后加以分析的个性化管理工具。

将客户信息进行存档、整理、分类进行管理。将客户、同行、供应商的信息进行维护、管理。信息包括：联系资料、企业信息、账户信息、品种信息及以往交易情况。以便人员交接或人员调整不影响交易。更好地为客户服务。

②员工管理

客户群体划分、权限管理。

③报价管理

每次与客户之间涉及到询价报价的过程，记录下来，进行留档及分析以便抓住每一次成交机会。
在客户来电或我们主动去电时，针对品种进行报价，可以点击品种，在下方出现此品种的相应价格表信息，并且可以根据不同地区进行切换不同地区品种价格，根据此价格表进行报价，更能促成交易，此价格表中的批次、材质及其他功能与价格表中功能一致。 右键点击价格表编号出材质单、库存库位和竞争对手报价。

④活动管理

记录员工每次与该客户的沟通内容，积累形成大数据，便于对客户的维护开发与内部交接等管理工具。员工在与自己负责的客户历史上的沟通均记录在客户信息，品种资料，维护过程，交易记录，策略方案等闫迪模块中，详细记录该客户的所有信息，可达到浏览信息就能了解客户基本信息，采购负责人、使用品种，用量，个性化要求，竞争对手渠道，报价原则，维护策略，相关话术。

与客户和同行、供应商每天的沟通内容、交易情况进行整理存档。来电去电沟通联系的活动，辅助销售、提高成交率和利润率。提供便利、提高效率。

⑤品种管理

 包括：使用、经营和生产品种资料。

将客户、同行、供应商按品种类型进行分类、维护、管理。实现对客户、同行、供应商全部品种的详细维护和管理。对上下游信息以及销售模式做一管理。也可针对品种进行数据分析，拿出策略方案。客户品种管理实现对客户所用品种的具体分析全部内容包括竞争对手及应对方案。同行的打击战略，供应商的维护及攻破方案。

综合管理中的品种管理功能实现对该品种的采购、销售、行情分析、库存分析、课件指导、策略方案、数据统计分析等全部功能。达到全方位的管理。

⑥总结计划

客户的CRM里面有针对行的销售方案，产品有品种资料进行系统分析，辅助主营、次营品种销售月/年计划，每个业务员的周/月/年总结计划，部门办事处营销中心的经营管理计划。不同时间段周期内的交易客户进行多维度的汇总统计分析，明确单品，销售团队甚至个人的业绩，销售情况进行分析。确定组织及个人的效能，客户或品种的盈利情况，进行销售决策，制定销售计划。

⑦知识管理

按照企业组织结构划分知识系统目录，按照经营品种划分知识系统目录，点击目录按照权限对应查看相关知识的文档、视频等等。建立知识管理，文档的分类存储，并根据部门级别进行查看、下载权限的设定。过期文档的管理，文档的评阅，以及评阅人的管理等。

⑧即时通讯

可以一对一，一对部门，一对集团进行即时讯息发布，前端弹框显示，历史通讯的记录保存。即时通信系统相关功能：添加好友、发送群体消息、集团消息等。

⑨呼叫中心

客户电话通过总机直接转到相应业务员电话上，对外统一呼出号码，方便客户记忆。具有来电弹框功能，电话铃响前一秒就弹出该客户的CRM，就能第一时间知道谁来电话，快速反应。经常有电话需要转接，但转接后不能马上沟通来电内容，CRM转接电话解决了这个问题。节假日，休息时间，将客户电话转接到对应业务人员手机，避免销售机会丢失。为更好服务客户，以及对证据类信息的保护留存，对沟通内容进行电话录音，自动匹配到客户的CRM，方便活动管理记录不清等情况听取详情。